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光大银行IPO获通过发行定价预计3元上下

2019-04-15 13:00:02来源:励志吧0次阅读

中国证监会昨天公告,光大银行首次公然发行(IPO)获通过。消息人士透露,光大银行快将于本周刊登招股说明书并启动A股发行。业内分析师普遍认为,光大银行的发行价将在3元左右,由于引入绿鞋机制,对二级市场的冲击将小于预期。

快本周启动A股发行

中国光大集团、中国光大银行董事长唐双宁昨天透露了光大上市工作的下一步安排。

唐双宁表示,光大银行在取得发行批文后立即刊登招股意向书和发行公告,在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,并通过上路演与投资者进一步交换,终根据投资者需求及簿记情况肯定发行价格,择机在上交所上市。

从知情人士处得悉,光大银行快本周内就会刊登招股说明书并启动A股发行。该人士表示,由于时间已是7月末,因此这周不发就要被要求补中报的材料了,所以会很快。

定价将为后市留有余地

就社会各界关注的发行定价和未来发展问题,唐双宁表示,该行主要掌控3点内容:1是适度定价,为股票的后市表现留有空间;2是适度增长,致力于提升银行盈利水平;3是适度分红,为投资者提供长时间稳定的回报。“通过以上措施,我们希望能给投资者交上一份满意的答卷。”唐双宁说。

唐双宁同时还泄漏了光大银行今年上半年的部份经营数据。2010年上半年,光大银行总资产超过1.4万亿元,盈利能力不断提高,机构建设也获得明显进展,目前已超过510家。

发行价预计在3元上下

对于市场为关注的定价问题,兴业证券分析师吴畏认为,初步预计光大的融资总规模在185亿—210亿元之间,可以增加3..74个百分点的核心资本。预计光大银行的发行价将处于3—3.3元/股。不过,吴畏表示这1发行价缺少吸引力。

吴畏认为,整体来看,光大银行的主要问题在于公司的盈利能力不强。从2009年年报数据来看,光大银行的净息差1.95%,低于目前上市银行的水平,主要是由于贷款的收益率较低,4.72%,特别是对公贷款的收益率水平远低于上市银行的平均水平,同时光大银行的零售贷款在中型股份制商业银行中的占比也较高,拉低了其收益率。

国泰君安银行分析师伍永刚则估计,光大银行或按2.8元/股发行,发行后动态市盈率(PE)是11.4倍,市净率(PB)是1.5倍。

西南证券银行分析师付立春表示,与农业银行相比,光大银行这类商业股分银行,发展要快而且可发展的空间大,估值相对要高,应当给予3元/股左右的价格。

控股权之争暂时搁置

昨天有媒体援用光大银行内部人士的消息,A股发行完成后,光大马上就要开始准备H股发行计划,争取尽快发行H股。这意味着,光大已把与汇金控股权久争未下的问题暂时搁置,先力保完成上市。

根据光大银行在证监会站上预披露的信息,光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未斟酌本次发行的逾额配售选择权),发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的逾额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。

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